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下周最具牛气个股分析一览（推荐） |
| www.cnfol.com 2005年12月24日 09:25 中金在线/股票编辑部 紫·梵心 |
华鲁恒升 （600426 行情,资料,咨询,更多）:逢低买入
公司第三季度实现主营业务收入3.2亿元，同比上升21%；净利2,000万元，同比下降30%，环比下降28%。2005年1~9月公司共实现销售收入9.8亿元，净利9,595万元，同比分别增长40%和29%。第三季度利润下滑的主要原因是：(1)公司新、老装置检修，减少主营产品半个月左右的产量；(2)DMF产品价格下滑和机器设备单位折旧成本的提高拖累总体毛利率走低。检修将有效提升装置的运行稳定性和负荷率，估计四季度，公司主导产品的尿素和DMF产量将会得到提高，冀望公司业务将在第四季度得到一定程度的改善。另外，公司趁DMF产品低迷之时，顺势进行市场整合，因此扩大了公司的市场占有率。
公司DMF在国内已占据重要地位，排名前三位。四季度是PU浆料行业传统的旺季，DMF需求明显好转，10月份出厂价格上调200～300元／吨。近期我国分别与欧盟和美国达成了纺织品出口协议，纺织品的出口前景已经明朗，下游需求向有利于DMF行业的方向发展。尿素方面，公司与经销商达成了协议，使得淡、旺季价格均维持在国家限价附近。总体来看，四季度产量增加以及毛利率恢复，预计4季度主业每股收益将恢复到1季度水平。而非经常性损益也将十分可观(去年4季度每股收益达0.315元)。预计公司2005年全年每股收益将达到0.70元左右。公司目前2005年动态市盈率仅9倍。
技术面：该股今年以来股价呈先涨后跌态势，11月14日，股价创下了年内低点5.53元。我们认为，公司的基本面良好，目前股价估值明显偏低。从该股走势图上看，短线已有反弹迹象，且伴有成交量的放出，预计后市再创新低的可能性不大，一旦底部整理完毕，中线有望走强。(德鼎投资)
一汽轿车 （000800 行情,资料,咨询,更多）：民族第一品牌 加速井喷在即
股指的稳步盘升，为个股的爆发提供了良好的契机，而基金重仓品种争先恐后的上涨，更极大地鼓舞了市场的做多信心，近日海螺水泥、南宁糖业等绩优蓝筹股的大幅飙升，就深刻地揭示了在年报即将披露的背景下，绩优高成长将成个股股价井喷的最根本因素，因此，拥有中国民族轿车第一品牌的一汽轿车，在新产品销售极其火爆的利好刺激下，业绩与股价有望同时井喷爆发。1、民族第一品牌，获超常规发展。公司作为中国轿车制造业首家上市公司，依托大股东中国一汽集团的雄厚实力，拥有相当突出的背景优势和规模优势，成为了中国轿车工业的摇篮和国内最具规模的轿车整车生产基地，其主导产品“红旗”轿车是拥有全部知识产权的民族品牌轿车，具有世界性的知名度和很高的市场占有率，行业领先优势相当明显。2、众多利好助推，业绩爆炸增长。其实，公司近期新产品马自达6(Mazda6)的火爆销售也格外引人注目。据报道，公司05年9月末投放市场的Mazda6销售极其旺盛，截至10月24日已实际交车近5000台，订单已排到年底，并且这一数字仍在继续向上攀升，而公司也正加班加点增大产量，其年内产销量大幅增长已成必然。3、做多动能膨胀，加速井喷在即。二级市场上，该股股价经过长期的调整，超跌现象极其严重，目前股价仍处于3.24元的每股净资产之下，而该股在历史低位进行了长达一年的反复震荡蓄势，主力进场抢筹迹象明显，而随着大型潜伏底的构筑完成，该股的做多动能正不断膨胀，其加速井喷行情已如箭在弦，集超跌低价、行业龙头、业绩大增等众多题材于一身的该股，可重点关注。(广州博信周建新)
金丰投资 （600606 行情,资料,咨询,更多）：二次股改向周梅森让步？
清华同方股改卷土重来，对价方案比第一次优厚，为每10股送3.66股，这令人联想到被著名作家周梅森领头否决的金丰投资，该股二次股改对价方案肯定比第一次每10股送3.5股优厚，配合近期上海二线地产股中远发展、世茂股份、新黄埔等从底部启动，对上海房地产市场了解颇深的作家周梅森重仓投资金丰投资决不是一时冲动，现时股价远离周梅森的建仓成本，在周梅森的强大影响下，金丰投资二次股改对价方案值得斯待。中国网络搜索引擎龙头百度在纳斯达克上市首日由27美元发行价暴升到151.21美元，为1226元人民币，市盈率高达2600多倍，继百度之后，国内另一网络公司“搜房网”亦计划登陆纳斯达克，而金丰投资控股100%的金丰易居网也是我国住宅电子商务的门户，公司拥有自己专门的数据中心，单上海地区就由东、南、西、北及浦东五大数据中心组成，吸引大量人士上网站查找信息，每天仅咨询登记信息就多达上万条数据，加上金丰易居遍布上海104个社区的的250多家连锁门店，随时随地与客户形成互动，双向传递信息，促成交易。金丰易居网的搜房引擎功能强大，数据丰富齐全，各类房屋信息一搜便知，网站已成为上海乃至全国最大的房产流通领域知名企业，仅存量房流通领域来说，预计未来5年内金丰投资将拥有一个交易量达245亿元的市场，具备登陆纳斯达克的条件。金丰投资2004年的住宅流通业务的毛利率高达34.31%，远高过住宅开发业务(毛利率为20.69%)，公司旗下的上海房屋置换股份有限公司，虽然注册资本仅5000万元，但截止2004年底总资产高达2.6亿元，2004年实现净利润1507万元。金丰投资近年来的房地产开发业务也呈现高速发展的态势，公司借助控股股东上海房地集团的雄厚实力，高起点地介入住宅开发业务，其开发的“新上海花园洋房”、金丰苑等楼盘十分畅销，松江九亭小城镇开发项目也已完成了开工前的各项准备工作，有望形成新的利润增长点。金丰投资目前处于3元多的底部区域，受到上海二线地产股中远发展、世茂股份强劲上升，以及清华同方二次股改的刺激，金丰投资已有启动迹象，后市可重点关注。(广东科德张旭晖)
杉杉股份 （600884 行情,资料,咨询,更多）：太阳能新锐 主升在即
公司与关联方合资成立尤利卡太阳能公司，主营单晶硅太阳能电池片、电池组件以及太阳能发电系统等。由于拥有将半导体电子废料加工成高效率单晶硅太阳能硅片的核心技术，公司在太阳能电池上游原材料领域具备独特的优势。该公司年产15兆瓦的太阳能电池组件一期工程8月份动工，明年一季度投产，建成后年产值超4亿元，而二期工程将扩建到50兆瓦，规模可比照G天威旗下天威英利，将成为我国最重要的太阳能电池生产厂商之一，未来发展潜力巨大。公司还高起点地介入前景广阔的锂离子电池材料产业，其主导产品锂离子电池负极材料CMS项目是国家“863”高科技研究发展计划项目，被列为国家高新技术产业示范工程项目。公司目前已成为国内最大规模的锂离子电池材料综合供应商，在锂离子电池负极材料方面，技术与市场占有在国内居于领先地位，成为国内该产品排名第一的供应商，并被日本、美国权威机构列为世界前5名锂电池炭负极材料供应商，成为名符其实的国内乃至国际锂电子电池负极材料领域的领头羊。锂离子电池正极材料销售收入后来居上，已经位居国内三甲之列。同时，公司还成功研发出新型负极材料产品-FSN，在超薄、超高容量方面独具优势，特别适用于中高端手机锂离子电池，未来市场空间相当广阔。公司是我国服装界最具规模、最高水平的大型服装企业之一，其“杉杉”牌服装具有巨大的品牌优势和核心竞争力。随着我国纺织产品国际市场份额的扩大，公司也保持了良好的发展态势，前三季度每股收益达到0.12元，优良的业绩凸现其投资价值。该股每股净资产达到3.45元，而股价也只有3.50元左右，与同题材的G天威等相比定价明显偏低。从走势上分析，该股前期跌破净资产后曾出现密集放量行情，中长线主力已经蛰伏其中，近期缩量探底获得支撑，后市有望展开大幅主升行情，建议投资者重点关注。(金美林投资)
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